Catálogos
Clientes
En esta sección puede administrar los clientes registrados en el sistema: consultarlos, crearlos, editarlos, verlos en detalle y eliminarlos.
Lo que en el sistema se conoce como Cliente es en realidad un Grupo de razones sociales. Por esa razón, al crear un cliente se solicita también la información de una razón social y de una sucursal: el cliente (grupo) agrupa una o varias razones sociales con las que se factura.
Vista general
La pantalla muestra un listado de los clientes registrados junto con las herramientas para administrarlos.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Crear | Abre el formulario para registrar un nuevo cliente. |
| Refrescar | Actualiza la tabla para mostrar la información más reciente. |
| Nombre | Columna con el nombre de cada cliente. El campo de texto bajo el encabezado permite filtrar el listado por nombre. |
| Acciones | Botones para editar, ver o eliminar cada registro. |
Acciones
En la columna Acciones cada cliente cuenta con tres botones:
| Botón | Acción |
|---|---|
| Editar | Redirige a la vista de edición del cliente, donde puede modificar la información del grupo, la razón social y la sucursal. |
| Ver | Redirige a la vista de detalle del cliente en modo de solo lectura. |
| Eliminar | Solicita confirmación para eliminar el cliente. |
Crear cliente
Para registrar un nuevo cliente haga clic en el botón Crear. Se abrirá el formulario Crear Cliente, organizado en tres bloques: Grupo, Razón Social y Sucursal.
Para que un cliente opere correctamente en el sistema es necesario proporcionar los tres bloques de datos (Grupo, Razón Social y Sucursal). El formulario los reúne en una sola pantalla precisamente para asegurar que el cliente quede completo desde su creación y evitar problemas posteriores. Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios; los indicados como (Opcional) pueden omitirse.
Grupo
Corresponde al cliente propiamente dicho (el grupo de razones sociales).
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre * | Nombre del grupo con el que se identificará al cliente. |
Razón Social
Datos fiscales de la razón social con la que se emitirá la facturación.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Razón social * | Nombre o razón social registrada ante el SAT. |
| RFC * | Registro Federal de Contribuyentes de la razón social. |
| Cuenta contable * | Cuenta contable asociada a la razón social. |
| Uso de CFDI * | Uso que se dará al CFDI, según el catálogo del SAT. |
| País * | País de la razón social. |
| Versión del CFDI * | Versión del comprobante (por ejemplo, 4.0). |
| Régimen fiscal * | Régimen fiscal de la razón social, según el catálogo del SAT. |
| Núm. Reg. Id. Trib. (Opcional) | Número de registro de identificación tributaria (para residentes en el extranjero). |
| Código postal * | Código postal del domicilio fiscal. |
| Días de crédito (Opcional) | Número de días de crédito otorgados al cliente. |
Sucursal
Sucursal asociada a la razón social.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre * | Nombre de la sucursal. |
| Código * | Código con el que se identifica la sucursal. |
| Cuenta contable (Opcional) | Cuenta contable asociada a la sucursal. |
| Domicilio Renglón 1 (Opcional) | Primer renglón del domicilio de la sucursal. |
| Domicilio Renglón 2 (Opcional) | Segundo renglón del domicilio de la sucursal. |
| Domicilio Renglón 3 (Opcional) | Tercer renglón del domicilio de la sucursal. |
Una vez completados los campos requeridos, haga clic en Guardar para registrar el cliente. Si desea cerrar el formulario sin guardar los cambios, haga clic en Cancelar.
Eliminar cliente
Para eliminar un cliente haga clic en el botón Eliminar de la fila correspondiente. Se mostrará una ventana de confirmación indicando el nombre del cliente que se desea eliminar.
Haga clic en Sí para confirmar la eliminación o en No para cancelar la acción y conservar el registro.
Razones Sociales
En esta sección puede administrar las razones sociales registradas en el sistema: consultarlas, crearlas, editarlas, verlas en detalle, eliminarlas y gestionar sus correos de contacto.
Cada razón social pertenece a un Cliente (el grupo de razones sociales). Por eso, al crear una razón social se solicita primero seleccionar el cliente al que quedará asociada. Consulte la sección Clientes para más detalle sobre este concepto.
Vista general
La pantalla muestra un listado de las razones sociales registradas junto con las herramientas para administrarlas.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Crear | Abre el formulario para registrar una nueva razón social. |
| Refrescar | Actualiza la tabla para mostrar la información más reciente. |
| Razón social | Nombre o razón social del registro. Cuenta con un campo para filtrar el listado. |
| País | País de la razón social. Cuenta con un campo para filtrar el listado. |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes. Cuenta con un campo para filtrar el listado. |
| Uso CFDI | Uso de CFDI configurado. Cuenta con un campo para filtrar el listado. |
| Acciones | Botones para editar, ver, eliminar y gestionar los correos de contacto de cada registro. |
Acciones
En la columna Acciones cada razón social cuenta con cuatro botones:
| Botón | Acción |
|---|---|
| Editar | Redirige a la vista de edición de la razón social, donde puede modificar sus datos. |
| Ver | Redirige a la vista de detalle de la razón social en modo de solo lectura. |
| Eliminar | Solicita confirmación para eliminar la razón social. |
| Correos de contacto | Abre la ventana para administrar los correos de contacto de la razón social. |
Crear razón social
Para registrar una nueva razón social haga clic en el botón Crear. Se abrirá el formulario Crear Razón Social, que inicia con la selección del Cliente y se organiza en dos bloques: Datos fiscales y Sucursal.
La razón social debe asociarse a un Cliente; este campo es obligatorio y, sin él, no será posible registrarla. Además, para que la razón social opere correctamente es necesario completar los dos bloques de datos (Datos fiscales y Sucursal). Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios; los indicados como (Opcional) pueden omitirse.
Cliente
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cliente * | Cliente (grupo de razones sociales) al que quedará asociada la razón social. |
Datos fiscales
Datos fiscales de la razón social con la que se emitirá la facturación.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Razón social * | Nombre o razón social registrada ante el SAT. |
| RFC * | Registro Federal de Contribuyentes de la razón social. |
| Cuenta contable * | Cuenta contable asociada a la razón social. |
| Uso de CFDI * | Uso que se dará al CFDI, según el catálogo del SAT. |
| País * | País de la razón social. |
| Versión del CFDI * | Versión del comprobante (por ejemplo, 4.0). |
| Régimen fiscal * | Régimen fiscal de la razón social, según el catálogo del SAT. |
| Núm. Reg. Id. Trib. (Opcional) | Número de registro de identificación tributaria (para residentes en el extranjero). |
| Código postal * | Código postal del domicilio fiscal. |
| Días de crédito (Opcional) | Número de días de crédito otorgados. |
Al guardar la razón social, el sistema valida lo siguiente:
- RFC: debe tener el formato oficial. Para clientes de México debe ser el RFC real del cliente (no el genérico) y no puede estar repetido en otro cliente. Para clientes del extranjero se captura el RFC genérico extranjero XEXX010101000, y el identificador fiscal real se registra en Núm. Reg. Id. Trib.
- Núm. Reg. Id. Trib.: cuando el cliente es extranjero, debe cumplir el formato válido para su país.
- Uso de CFDI y Régimen fiscal: deben estar vigentes y ser congruentes con el tipo de persona (física o moral) que indica el RFC.
- Código postal: debe existir en el catálogo.
- Al cambiar el País de nuevo a México, los datos fiscales de extranjero se limpian automáticamente para no dejar valores no válidos.
Sucursal
Sucursal asociada a la razón social.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre * | Nombre de la sucursal. |
| Código * | Código con el que se identifica la sucursal. |
| Cuenta contable (Opcional) | Cuenta contable asociada a la sucursal. |
| Domicilio Renglón 1 (Opcional) | Primer renglón del domicilio de la sucursal. |
| Domicilio Renglón 2 (Opcional) | Segundo renglón del domicilio de la sucursal. |
| Domicilio Renglón 3 (Opcional) | Tercer renglón del domicilio de la sucursal. |
Una vez completados los campos requeridos, haga clic en Guardar para registrar la razón social. Si desea cerrar el formulario sin guardar los cambios, haga clic en Cancelar.
Correos de contacto
Cada razón social puede tener uno o varios correos de contacto, que se utilizan para recibir notificaciones sobre los fletes y otra información relacionada. Para administrarlos, haga clic en el botón Correos de contacto de la fila correspondiente.
En esta ventana puede administrar la lista de correos de la razón social:
- Agregar un correo: escriba la dirección en el campo de texto y haga clic en Agregar. El correo se añadirá a la lista.
- Eliminar un correo: en la columna Acciones de la tabla, haga clic en el botón de eliminar del correo correspondiente.
No es posible agregar dos veces el mismo correo a una razón social. Los cambios (correos agregados o eliminados) se aplican únicamente al hacer clic en Guardar; use Cancelar para descartarlos.
Eliminar razón social
Para eliminar una razón social haga clic en el botón Eliminar de la fila correspondiente. Se mostrará una ventana de confirmación indicando el nombre de la razón social que se desea eliminar.
Haga clic en Sí para confirmar la eliminación o en No para cancelar la acción y conservar el registro.
Conceptos
En esta sección encontramos un listado de registros ordenados por Código, por la clave de Producto/Servicio, por la clave de Unidad de Medida, por la descripción, por la fecha de creación y la fecha de actualización. Dichos registros pueden ser vistos con más detalle, editados y eliminados bajo el apartado acciones. Por defecto se muestran los 10 primeros registros, puede cambiarlo seleccionado el número de registros que desea ver.
Podemos agregar un nuevo concepto, al dar clic en el botón Agregar se abrirá una ventana donde se le solicitará introducir loa datos acerca del nuevo concepto. Al terminar de llenar los datos no olvide Guardar, en el botón azul de la parte inferior en la pantalla.
Cotizaciones
En esta sección encontramos una tabla ordenada de las cotizaciones según el "Cliente", el "Tipo", el "Código", los "impuestos", el "precio", la "Moneda cotización", el "Tipo de cambio", la "Moneda facturación" y el "Estatus". Podemos filtrar entre dichos campos para buscar una cotización en específico. Dentro del apartado Acciones podemos editar o eliminar el registro previamente seleccionado.
Al editar un registro se abrirá una ventana con la información pertinente de la ruta, las variantes de precio y los cargos adicionales, en cada pestaña se muestra información que puede ser editada.
Tipo de cambio
En esta sección puede administrar los tipos de cambio registrados en el sistema, consultarlos, crearlos y editarlos.
Vista general
La pantalla muestra un listado de los tipos de cambio registrados junto con las herramientas para administrarlos.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Crear | Redirige a la vista para registrar un nuevo tipo de cambio. |
| Moneda | Moneda del tipo de cambio. Cuenta con un campo para filtrar el listado. |
| Fecha | Fecha del tipo de cambio. Cuenta con dos campos para filtrar por rango (fecha inicial y fecha final). |
| Monto | Valor del tipo de cambio. Cuenta con un campo para filtrar el listado. |
| Acciones | Contiene el botón Editar, que redirige a la vista de edición del registro. |
Crear tipo de cambio
Para registrar un nuevo tipo de cambio haga clic en el botón Crear. El sistema lo redirige a la vista Agregar Tipo de Cambio.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Moneda * | Moneda del tipo de cambio (por ejemplo, Dólar americano). |
| Fecha * | Fecha a la que corresponde el tipo de cambio. |
| Monto * | Valor del tipo de cambio para la fecha indicada. |
Los tres campos (Moneda, Fecha y Monto) son obligatorios.
Una vez completados los campos, haga clic en Grabar para registrar el tipo de cambio. Si desea salir sin guardar los cambios, haga clic en Cancelar.
Series de folios
En esta sección encontramos una tabla ordenada según la serie, el tipo de CFDI, el tipo de póliza de timbrado, el tipo de póliza de cancelación, el folio inicial, el folio final, el folio actual y el folio disponible. Usando los filtros de búsqueda podemos encontrar una serie en específico.
Podemos crear una nueva serie de folio, al dar clic en el botón Crear se abrirá una ventana donde se le solicitará introducir los datos del nuevo folio, al final de llenar los campos mo olvide Guardar su registro.